本周重点推荐:受益政策催化海外降息的医药;受益全球流动性剩余及美国降息的大宗品金属板块;受益顺周期景气复苏的机械板块;受益电力改革的电力设备板块;受益海外订单需求的风电板块。 医药:展望下半年,随着基数的下降、采购景气度的恢复,以及政策预期的企稳,我们积极看好院内药品器械需求的修复和业绩增速提升,医药板块下半年有望迎来整体反转。而核心投资机会仍将聚焦于院内需求,重点关注1)创新药临床进展和出海授权突破,以及2)院内存量药械在下半年的业绩复苏。 大宗贵金属:关注黄金。【黄金】美国经济放缓及就业偏
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